В 1895 году Нижний Новгород живет в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство влиятельного и состоятельного лидера губернских дворян Нефедьева. В расследование этого дела погружается детектив из нижегородской сыскной службы, Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он встречает зло, которое превосходит его самые смелые представления. В попытке одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.