Музыкант и композитор Милочка Подольская всегда была окружена людьми, которые не воспринимали ее увлечение всерьез, включая ее саму. Под влиянием родителей она выбирает учебное заведение, которое не соответствует ее истинным интересам, и вступает в брак без любви. Каждый шаг отдаляет ее от настоящей себя и от мечты, она даже прощается с первым и единственным возлюбленным. Несмотря на все испытания, она не прекращает создавать музыку, только в эти моменты оставаясь верной себе. Все меняется, когда она встречает Оксану Тимофеевну, пожилую певицу и актрису оперетты. Под влиянием этой встречи Милочка осознает, что следование своим мечтам важно при любых обстоятельствах. Поняв это, она обретает надежду на возвращение любви, а ее музыка обретает слушателей по всему миру.