В городе N произошло значительное событие: несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них выделялась современная художница, которая окончила зарубежный университет, также известная как активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, а следователи тем временем продолжают работу с подозреваемыми.
В это время Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу по имени Наталья. Ее полное безразличие к нему оказывается интригующим, и Раевский углубляется в общение с загадочной девушкой.
История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди увлекаются философскими дискуссиями, исследуют границы собственных возможностей и флиртуют. Постепенно их испытания становятся серьезнее, а источники адреналина – экстремальнее. Непреднамеренно появляется оружие, и, также случайно, проливается первая кровь. Не всерьез они придумывают игру в "тайное общество", мечтая изменить мир. Название их группы – "Клипот", заимствовано из каббалистической традиции и отлично отражает их юношеский порыв.