Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть своей жизнью ради выполнения миссии. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и агент погибает. Устюжанин подозревает, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и выясняется, что многие из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
